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田舎町からやってきた身寄りのないひとりの少女。彼女にはマレル・ギュイゼックという名前があるにもかかわらず、周囲からはムーシュ（蝿）というあだ名で呼ばれ蔑まれていた。とりわけ器量が良いというわけでもなく、貧相な身体をしたムーシュは挫折の連続。結局、落ちぶれた場末のストリップ小屋からも追い出されてしまう。行くあてもなく、河に身投げしようとするムーシュ。その時不意に、赤い髪の人形が彼女を呼び止めた。
ムーシュの前に入れ替わり立ち替わり現れる魅力的な人形たち。やがて彼女は死のうとしていたことも忘れ、人形たちとの会話に没頭していく。
そんな様子を人形舞台の裏側でじっと見つめる男がいた。人形一座の座長で人形遣いのキャプテン・コックは、人形たちが操っている自分の手を離れて、勝手に動き、言葉を発しているような不思議な感覚を味わっていた。
人形遣いの本当の名前はミシェル・ペエロ。子供の頃から誰からも愛されたことがなく、優しくされたり親切にされたこともない天涯孤独で冷酷な男だった。ムーシュの不思議な魅力を見出したキャプテン・コックは、彼女を一座の仲間に入れることにする。
旅から旅の興行暮らしの中、ムーシュは冷血で残忍なキャプテン・コックを恐れながらも、人形たちとの愛情を日ましに深めてゆく。一方、そんなムーシュの無垢な心に憎しみを募らせていったキャプテン・コックは、彼女を汚そうと無理矢理に身体を奪い、夜毎に屈辱を与えた。しかし、そんな残酷な夜が明けると、七つの人形たちはムーシュに生きる喜びを与え、様々な物語をつむいで彼女との愛をより一層深めていくのである。
やがてムーシュと人形たちの舞台は大評判を呼び、有名な大劇場で興行できることになった。
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